洛拉留守在船上，其他人便都下了船。
五位大魔女之外，还有史黛拉、玛蒂尔达这两位学徒与二十多位高环的姑娘们跟随。当然，独角兽中只有艾丽跟着，艾米莉亚如果需要可以骑着它。
夏德原本想要将小米娅留在船上的，但那只猫怎么也不肯和夏德分开，因此最终出发的时候，夏德身上便多出了一只猫咪玩偶。
一行人穿过荒凉的滩涂，在黎明的微光中与在预定地点等待着的【丑角剧团】以及【寒冬圣歌团】汇合。丑角们来了四人，莫提斯先生之外的三人都是高环。而圣歌团同样来了四人，十三环的“冬日歌者”之外的三位姑娘也都是高环。